第八、九回ハイレベル協議を目前にして、中米紡織服装貿易の勢いはどうですか？

今年以来、わが国の対外貿易の情勢はプレッシャーが大きい。

税関の統計によると、人民元で計算すると、今年の前月の中国の輸出入総額は前年同期比0.7%しか増加しておらず、ドルで計算すると、今年の前月のわが国の輸出入総額は3.9%下落した。

わが国の織物服装の輸出も下振れ圧力の下にある。

紡績の2019年1～2月の中国紡績服装の累計輸出額は381.55億ドルで、同11.6%下落した。その中、紡績品の累計輸出額は173.8億ドルで、同7.8%下落した。服装の累計輸出額は207.75億ドルで、同14.6%下落した。

中米貿易摩擦は明らかに影響要因の一つです。

調査によると、中国共産党中央政治局委員、国務院副総理、中米全面経済対話の中国側リード者の劉鶴とアメリカ貿易代表のライトシ沢、財政部長のムヌーツィンは近く中米経済貿易問題について多輪電話協議を行います。

双方は3月28～29日に招かれて中国を訪問し、第8回中米経済貿易ハイレベル協議を北京で行うことで合意した。

劉鶴副総理は4月初めに訪米に応じ、ワシントンで第9回中米経済貿易ハイレベル協議を行います。

業界関係者は中米の経済貿易摩擦が順調に解決され、外国貿易企業のために安定した見通しのある国際貿易環境を創造することを望んでいます。

第一四半期において、わが国の対外貿易情勢は安定を保つ見込みです。

商務部は3月21日に開催された定例記者会見で、商務部報道官のピークは、今年の2ヶ月前に、中国の対外貿易輸出入総額は米ドルで下落し、主に春節の影響を受けたと述べました。

対外貿易企業は数年来、春節前後に「節前集中輸出、節後輸入先行」という経営特徴が現れます。歴史データから見ると、春節のある月の輸出入は一定の変動があります。

今年の春節は去年より11日早く、大晦日から十五日までは2月で、春節の影響が集中的に現れるのは2月です。

ピークは、中米の経済貿易摩擦も今年の前月の貿易状況に影響する要因の一つであると考えています。

去年の下半期、一部の企業は影響があるかもしれないと考えて、集中輸入と輸出の情況があります。今年の前の二ヶ月分の対米輸出入のシェアを前借りしました。

ピーク時には、現在把握している状況から見ると、3月上旬に輸出入の伸びが回復し、今年の第一四半期には中国の対外貿易輸出入は安定していると予想しています。

年間を通して、中国の対外貿易の発展の外部環境は不安定な要素が増えていますが、内生動力は依然として絶えず強化されています。

商務部は引き続き安定した対外貿易政策の実施を推進し、関連の政策備蓄を強化するとともに、市場の多元化を通じて、クロスボーダーなどの新業態をサポートし、貿易の利便性向上の水準を速めるなどの措置を行い、対外貿易の安定中の質的向上に全力を挙げる。

貿易摩擦は業界の発展に深い影響を及ぼす。

2018年、複雑な国際環境において、中国の対外貿易の運行は全体的に安定し、着実に進んでいます。

中国紡織品輸出入商会が提供したデータによると、通年の対外貿易の輸出入総額は4.62兆ドルで、12.6%伸びた。そのうち、輸出は2.48兆ドルで、9.9%伸びた。輸入は2.14兆ドルで、15.8%伸びた。

同時に、中国紡織服装貿易も2年連続の安定成長を実現しました。

2018年、全国紡織服装輸出は2767.3億ドルで、前年同期比3.7%増の261.4億ドルで、同6.4%増となりました。

しかし同時に、中国の織物服装の輸出は国際主要市場のシェアを占めて小幅に下落しました。

世界貿易機関の統計によると、中国紡織服装輸出が国際市場シェアの2015年以来38.5%に達した後、2年連続で減少し、2017年は世界シェアの35.8%を占めています。そのうち、紡績品貿易のシェアは37.1%で、服装のシェアは2015年の39.3%から2017年の34.9%にまで減少しました。

昨年、私の紡織服装製品のアメリカの輸入市場のシェアは36%で、2017年より0.3%減少しました。ベトナムのシェアは10.5%で、同0.1%増加しました。去年の年間、EUの輸入市場のシェアは33%で、前年比1ポイント減少しました。バングラデシュのシェアは14.3%で、前年同期比0.6ポイント増加しました。

中国紡織品輸出入商会の曹甲昌会長は、現在の中米経済貿易摩擦は未来の業界発展に大きな影響を与えると考えています。

彼は現在、アメリカ側がすでに課税している製品の中で、紡績服装製品については約70億ドルで、私の対米紡織服装輸出総額の16%を占め、輸出企業は1.7万社ぐらいです。

アメリカ側の税金は私の紡織服装に短期的な影響は限られていますが、「輸出争い」の要素のため、去年は米国向け輸出に対して比較的速い成長を維持しましたが、中米経済貿易摩擦による不確実性はすでにアメリカの仕入先に購買戦略とサプライチェーンの配置を大幅に調整させました。

特に、納期のスピードに対して要求が高くない長い注文書、長期の注文はなおさらです。

納品速度に対しては、より高速でファッション的な注文が要求されています。サプライチェーンの効率と資源統合レベルが高いため、短期間で海外に移行するのは難しいです。

それ以外にも、我が国の紡織服装業界は他の貿易救済事件の影響に直面しています。

2018年、紡織服装業は全部で14件の貿易救済案件に遭遇しました。その中、新立案件は11件で、それぞれメキシコ、インド、アルゼンチン、トルコ、エジプト、マダガスカル、アメリカなど7カ国に及んでいます。

14件の事件の合計金額は約2.6億ドルです。

金額は大きくないですが、これらの製品や市場を主に扱う企業にも大きな困難をもたらします。

今のアメリカの服装の仕入れの傾向は何ですか？

最近上海で開催された2019年第7回「中国とアジア紡績国際フォーラム」で、アメリカファッション産業協会のJule Hughes会長がアメリカの貿易政策と服装の購買動向について講演しました。

彼女は、現在の貿易環境について、アメリカのブランドや小売業者の懸念の主な問題は、貿易保護主義と貿易措置です。

その他の関心の問題は、電気商からの市場競争、生産と調達コストの上昇、伝統的な経営方式の競争、科学技術の進歩、サプライチェーンの管理、中国以外のサプライヤーを探しています。

貿易政策に対する懸念は2年連続でアメリカのブランド商と小売業者の最も関心のある問題となっています。

では、今のアメリカの服装の購買傾向は何ですか？

1.2018年の伝統的な仕入れ先

アメリカファッション協会2018業界基準研究によると、訪問企業は世界51カ国・地域から調達し、調達先数は2017年と同じである。

ベスト10の仕入れ先のうち、8つはアジアから来ています。そして、すべてのアジアの仕入れ先は2018年に購買率を上げました。

第一位は中国で、100%の訪問ブランドは中国から仕入れています。第二位はベトナムで、96%のブランドは現地で仕入れて、過去最高となりました。

第三位はインドネシアで、79%のブランドが現地で仕入れています。第四位はインドで、75%の企業が現地から仕入れています。第五位はバングラデシュで、75%の企業が現地から仕入れています。

注目すべきは、トップ10の中にもアメリカ州の国があり、業界が本土と西半球に還流する傾向を反映していることです。

9位はメキシコで、50%の企業が購買しています。10位はアメリカで46%の企業が購買しています。

2018年アメリカ紡織服装各品目の輸入は増加しました。

服の輸入は同2.8%伸び、生地は8.5%伸び、完成品は6.4%伸び、糸は6.5%伸びた。

2.2018年の成長が最も速い仕入れ先

2018年、アメリカが中国から購入した服装のシェアは41.9%で、同2.7%伸びた。

ベトナムは第二位で、市場シェアの13.3%を占め、同3.5%増となった。

貿易優遇措置による免税優遇のおかげで、最速の調達源はアフリカに集中しています。

エチオピアは同89%増、輸入は32位だった。

ガーナは同42%増、輸入は43位だった。

エジプトは同19%増、輸入は19位だった。

マダガスカルは同17%増、輸入は28位だった。

ケニアは同15%増、輸入は20位だった。

市場距離、調達コストと社会的責任要素によって総合的に採点され、総合得点が最も高い購買源はそれぞれベトナム、中国、メキシコと中アメリカ州自由貿易協定国家である。

アメリカのブランドは主に以下の2つの措置を取って貿易摩擦によるリスクを低減します。

一つは購買の多元化です。

購買目的国の多元化を維持することはほとんどのブランドメーカーが今後2年間の購買戦略であり、80%近くの仕入先が購買国の数量を維持または増加する計画である。

第二に、低コストの物流などの技術的手段を通じて、商品を消費者の手に直接に届けることで、経営コストを削減する。

アメリカの未来貿易政策の展望について、Jule Hughesは以下のような懸念と懸念を表明しました。

※最悪の場合と最大の脅威は、アメリカが中国から輸入した製品に対して10%から25%の関税を課すことです。

※税関と国境警備は法の執行を強化します。

※新北米自由貿易協定は継続的に推進されています。

※鉄鋼業、アルミ業に対して自動的に税金が課されることがあり、世界貿易戦を引き起こす可能性があります。

※トランプ政府は日本との二国間貿易協定交渉を開始し、EUとイギリスとの交渉も準備中です。

次はアフリカ（優先ケニア）、フィリピン、ブラジル、スイスとの交渉を開始します。

中国紡績業の未来の自信はどこから来ていますか？

Jullie Hughesは、世界の紡織服装業界は不安定な時期にあると考えています。

関税問題からイギリスの脱EUの世界的な不確定要素まで、企業の破産から閉店潮などの業界の変動まで、いつまでも変化している消費者の需要は、業界全体で深刻な変革を経験しています。

彼女は、業界の同僚は自信を持たなければならなくて、確定していない中で積極的な一面を見て、ようやく危機を機会にすることができますと表しています。

曹甲昌は、未来を展望して、中国紡織服装貿易の発展に対して依然として自信を持っています。

一つは「一帯一路」の提唱と「中非工業化計画」がアジアひいては全世界の紡織服装サプライチェーンにおける中国の核心的地位を効果的に強化することである。

多くの企業が「外に出る」ペースを速め、世界産業チェーンを配置している。

海外生産の比重を大きくし、国際資源を合理的に配置し、貿易リスクを回避する計画です。

第二に、（OEM）ブランドの生産からODM（自主設計研究開発）とOBM（自主ブランドの輸出）への飛躍は中国紡織服装の輸出競争力を維持する根本的な基礎である。

多くの企業が積極的に国際マーケティングネットワークを開拓し、国際的な合併、国境を越えた電子商取引、海外にスタジオを設立し、展示室を開拓し、卸売り小売ルートを開拓するなどのルートを通じて積極的に自主設計製品と自社ブランドの輸出を拡大し、中国のデザイナーブランドも国際ファッションウィークで大いに異彩を放つようになりました。

第三に、インテリジェント製造とモデルチェンジのアップグレードは、企業の輸出競争力を維持するための必然的な選択です。

中国紡織服装産業チェーンの完備度と生産効率は東南アジア国家が及ばないところです。

服装の生産は多くの細部に及んでいます。補助材料の供給と組み合わせなどは重要です。

例えば、ファスナーやボタンなどの補助材料が生産前に数を間違えたら、中国では数時間で補充できますが、東南アジアでは少なくとも生産ラインが停止して二日間は補助材料の到着を待つ必要があります。

いくつかの複雑な工芸品に対して、東南アジア諸国の納期は中国より少なくとも一ヶ月遅れています。そのため、ファッションブランド、在庫が速くて、商品を補充する必要があるブランドは中国で購買するのにまだ競争力があります。

近年の国際紡織服装消費パターンと購買ニーズの変化に対応するために、多くの優秀企業は高付加価値環節に焦点を合わせ、研究開発とリーン生産管理の方向性を向上させ、大量の資金を投入して設備のアップグレード、インテリジェント化の改造を行い、企業の国際競争力を効果的に向上させました。

第四に、中国国内市場の巨大な潜在力は中国紡織服装業に生存保障を提供しました。

2018年、中国の限度額以上の単位の靴帽子、針、紡績品類の小売額は1.37兆元に達し、同8%伸び、10年前の累計4倍になった。

2018年、中国の住民一人当たりの服装消費支出は1289元で、一人当たり200ドル未満で、先進国から1000ドル以上の紡織服装消費水準にはまだ大きな発展空間があります。