세계 시각: 유럽 비직조포 업계의 데이터 약황에 주목

유럽의 비직조포 생산량은 2020년에 인상적인 6.4%의 성장률을 기록한 데 이어 2021년에도 성장 추세가 여전히 강력하여 유럽 비직조포 업계가 코로나 위기에 대응하는 혁신과 투자 능력을 다시 한 번 나타냈다.

생산량

유럽 비직조포협회(EDANA)의 통계에 따르면 2021년에 유럽의 비직조포 생산량은 312.19만 톤(표면적 876.17억 평방미터)에 달했고 전년도 동기 대비 2.1% 증가했다.그 중에서 유럽연합 27개국의 비직조포 생산량은 220.3만 톤으로 전년도 동기 대비 2.2% 증가했고 대다수 유럽연합 회원국의 생산량은 증가를 유지했다(호루경제연맹 5.4%, 스페인 4.4%, 이탈리아 4.9%, 프랑스 0.8%). 그러나 독일은 1.2% 하락했다.터키와 러시아의 생산량은 각각 유럽 전체 생산량의 17.9%와 7.3%를 차지한다.2019년 이후 유럽의 비직조포 생산량은 9퍼센트 가까이 증가했다(2019년과 2020년의 성장률은 각각 0.6%와 6.4%).

그림1 2011-2021 유럽 비직조포 생산량 추세도

데이터 출처: EDANA

　　1. 공예 생산량을 나누다

네 가지 성망 공예 중의 세 가지, 즉 방용, 건법과 습법은 2021년의 생산량은 무게든 표면적이든 모두 사상 최고 수준에 이르렀다.

2021년에 습법 공예 생산량은 전년에 비해 표면적은 0.3% 증가하고 무게는 1.1% 증가했다.지난 10년 동안 유럽 지역의 습법 비직조포 생산량은 연평균 3%의 속도로 증가했고 2021년에는 36.55만 톤에 이르러 총량의 11.7%를 차지했다.방용(방적, 플래시, 용출, SMS, SMMS 등 포함)의 중량과 표면적 생산량은 2020년에 모두 12% 이상 증가했다. 2021년에 중량은 전년도 동기 대비 3.1% 증가했고 표면적은 3.8% 증가했다. 각각 128.05만 톤(전량의 41%)과 582.55억 평방미터(표면적 총량의 66.5%)에 달했다.건식 비직조포의 2021년 생산량은 중량(128.66만 톤, 전년 동기 대비 2.4%)이 전체의 41.2%를 차지하지만 표면적(196.76억 평방미터, 전년 동기 대비 0.2%)은 22.5%에 불과하다.기류 단섬유 성망의 무게와 표면적은 각각 18.94만 톤(전년 동기 대비 4.3% 감소)과 21.4억 평방미터(전년 동기 대비 1.9% 감소)로 감소했다.

그림2 2021 유럽 각 성망 공예 생산량 비례 (왼쪽: 무게, 중: 공예, 오른쪽: 표면적)

데이터 출처: EDANA

　　2. 지역별 생산량

전반적으로 말하면 방용과 건식 중의 침은 대다수 유럽 국가가 사용하는 공예이고 습법과 기류 단섬유 성망 공예의 생산 능력은 여전히 비교적 집중되어 있다.생산라인 설치에 있어 습법과 건식 중의 물가시는 독일, 이탈리아, 스페인과 터키에서 비교적 두드러진다.

2021년에 유럽 각 국가와 지역에서 비직조포 생산량의 증가폭이 가장 큰 것은 비할로경제연맹으로 무게가 전년도 동기 대비 5.4% 증가하여 유럽 전체 생산량의 6.6%를 차지했다.독일은 거의 모든 성망과 고결공예를 포함하여 유럽에서 계속 선두를 유지하고 있다. 2021년의 생산량은 67.75만 톤(127.82억 평방미터)에 달하고 무게는 전년도 동기 대비 1.2% 하락했지만 전체 유럽과 유럽연합 27개국의 비중은 각각 21.7%와 30.8%에 달한다.

그림3 2021 유럽 주요 국가와 지역의 비직조포 생산량 현황

데이터 출처: EDANA

2011년에 터키의 비직조포 생산량(중량)은 유럽 전체 생산량의 8.2%에 불과했다. 10년 후에 이 비율은 17.9%(중량 55.9만 톤, 표면적 206억 평방미터)에 달했다. 터키의 지난 10년 동안의 증가는 주로 방용과 물가시 비직조포의 발전에 기인했다. 이 두 공예의 생산량은 전체 생산량의 79.9%를 차지했다.2021년에 이탈리아의 비직조포 생산량(중량)의 증가폭이 현저하고 전년도 동기 대비 4.9%(표면적 증가 2.6%) 증가하여 41.14만 톤(126.9억 평방미터)에 이르렀다. 그 중에서 건식 공예 생산량은 전체의 37.8%, 방용은 46.6%를 차지했다.백러시아, 러시아와 우크라이나 지역에서 비직조포 생산량은 2017-2019년 동안 줄곧 안정을 유지했고 연간 생산량은 약 23.5만 톤이었다. 2020-2021년에 증가했고 26.36만 톤에 달했다. 그 중에서 방용공예 생산량은 15.55만 톤에 달했다.에스토니아, 체코, 폴란드, 스위스, 노르웨이 등 다른 유럽 국가들도 생산량이 증감했다.

응용 분야

2021년에 유럽의 비직조포의 판매량은 307.54만 톤에 달했고 생산량의 98.51%를 차지했다. 주로 흡수성 위생품, 닦기, 의료, 토목건축, 교통수단, 여과 등 분야에 사용된다.

　　1. 흡수성 위생용품

2021년에 비직조포의 유럽 위생용품 소비량은 판매량의 27.7%(표면적 55.2%)를 차지했다.위생용품 시장의 경우 아기 기저귀(0.7% 감소)와 여성 위생용품(0.1% 증가)의 판매량은 2020과 기본적으로 비슷했고 실금용품은 2.9% 증가했다.지난 10년 동안 유럽 유아 기저귀 시장은 4.0% 성장했고 여성 위생용품 시장은 2.9% 성장했으며 실금용품은 2011년에 비해 36.9% 증가했다.현재 유아 기저귀는 여전히 비직조포가 위생품 응용에서 주도적인 위치를 차지하고 있으며 점유율은 61.4%를 차지한다.2014년부터 성인 실금 용품이 여성 위생 용품을 제치고 비직조포가 위생품 응용에서 두 번째로 큰 분야가 되었다.

그림4 2021 세 종류의 위생품이 각각 소모하는 비직조포량(노란색은 킬로톤, 파란색은 10억 평방미터)

데이터 출처: EDANA

　　물티슈

유로모니터(Euromonitor)에 따르면 2021년 개인 케어 물티슈의 유럽 소매액은 1.9%(2020년 성장률은 5.7%), 아기 물티슈(61% 시장점유율)와 유니버설 물티슈(21% 시장점유율)는 각각 0.4%와 6.8% 증가했다.EDANA 통계에 따르면 2021년 비직조포가 물티슈에 응용되는 수량은 55.42만 톤(2020년 55.45만 톤, 2019년 47.18만 톤)이다.

　　의료

일반적으로 서로 다른 의료 단말기 제품은 서로 다른 공예로 생산된 비직조포를 필요로 한다.2021년에 방용 비직조포는 의료용품에서 71.6%를 차지했고 물가시 비직조포는 7.1%, 기류 단섬유 비직조포는 5.9%를 차지했다.2010-2019년에 유럽 생산 업체가 판매한 의료용 비직조포는 연평균 약 7.15만 톤이었다.2020년에 판매량이 배 이상 증가했다(중량 증가 118%, 표면적 증가 136.8%).2021년에 중량으로 따지면 판매량은 1.1% 감소했지만 표면적은 다시 6.0% 증가했다.

그림5 2021 각종 의료 제품 소모의 비직조포 수량 비례

데이터 출처: EDANA

　　4. 토목건설용

무게로 말하자면 토목건설용 비직조포의 소모량은 비직조포의 내구성 단말기 사용량 1위를 차지한다.2021년에 건축(주택과 기타 공업과 민용건축)용 비직조포의 교부량은 32.48만 톤에 달했고 유럽 지역의 비직조포 전체 판매량의 10.6%를 차지했으며 전년도 동기 대비 12.4%(표면적은 전년도 동기 대비 14.0% 증가)를 차지했다.토공 공사(기초 건설)용 비직조포의 교부량이 4.1% 증가하여 15.77만 톤에 이르렀다.

　　기타

2021년에 차용 비직조포 사용량(13.43만 톤, 10년 전보다 1.97만 톤 이상)은 계속 하락했고 중량 감소폭은 1.0%, 표면적 감소폭은 4.6%였다.기체 여과용 비직조포의 판매량은 8.17만 톤(전년 동기 대비 9.1% 증가)에 달했고 액체(물, 차, 우유, 음료 등)와 기타 액체를 마시는 비직조포의 판매량은 각각 5.56만 톤과 7.4만 톤에 달했다.실내 장식 중의 벽보와 식탁보에 소모되는 비직조포량은 각각 7.1만 톤과 3.1만 톤이다.농업 분야에 응용되는 비직조포는 6.74만 톤(25.73억 평방비)에 달한다.

원재료

2021년에 유럽 비직조포 업계가 섬유, 중합물 절편/입자와 접착제에 대한 소비량은 337.96만 톤으로 전년도 동기 대비 2.6% 증가했다.2021년의 생산량에 비해 8.3%의 원자재가 최종적으로 비직조포권재를 형성하지 못했다는 것을 의미하며 지난 10년 동안 이 비율은 7.7%에서 9.5% 사이에서 변동했다.전체 원자재 소비에서 섬유 사용량은 187.09만 톤, 중합물 절편/알갱이는 133.33만 톤, 접착제와 기타 화학품은 17.54만 톤이다.

2021년에 유럽 비직조포 업계의 폴리에스테르(섬유와 절편/알갱이) 소비량은 2.5%(2.2만 톤 증가) 증가했고 원자재 소비 총량의 26.1%를 차지했다.2020년에 비해 폴리에스테르 단섬유의 소비량은 2.3%(1.59만 톤 증가) 증가한 69.9만 톤으로 전체 섬유 소비량의 37.4%를 차지했다.재생 폴리에스테르 단섬유를 회수하는 것은 2021년 소비량이 전년도 동기 대비 6.9% 증가했고 폴리에스테르 단섬유 소비에서 차지하는 비중은 2012년 27.6%에서 2021년 35%로 증가했다.수지 절편을 원료로 하는 비직조포 생산에서 폴리에스테르 절편의 소비량은 수지 총 소비량의 13.8%를 차지한다.

2021년에 유럽 비직조포 업계에서 사용하는 폴리프로필렌은 124.9만 톤에 달했고 전년도 동기 대비 1.9% 증가하여 모든 원자재 소비 총량의 37.0%를 차지했다.폴리에틸렌 섬유 1520톤, 절편 7.15만톤 소비;접착제 섬유의 소비량은 약 24.54만 톤으로 전년도 동기 대비 7.5% 증가했다. 그 중에서 82.6%는 물가시 비직조포의 생산에 사용된다.펄프의 사용량은 34.18만 톤으로 전년 동기 대비 2.7% 감소했다.면섬유의 사용량은 9.25만 톤으로 비직조포 섬유 소모량의 4.9%를 차지한다.

무역.

2021년에 유럽연합의 비직조포의 무역 균형은 더욱 기울어져 10년 동안 배로 증가한 수입량은 계속 상승했고 수출량은 감소했다.

2021년에 유럽연합 27개국의 다른 국가와 지역에 대한 비직조포 수출량은 46.28만 톤에 달했고 전년도 동기 대비 4.5% 감소했다.가치는 22.7억 유로로 전년 동기 대비 5.1% 증가했다.한편, 유럽연합 27개국의 비직조포 수입량은 37.98만 톤으로 15.73억 유로의 가치가 있으며 각각 전년도 동기 대비 6.4%와 9.2% 증가했다.유럽연합 27개국의 비직조포의 국제무역은 매우 집중되어 상위 5개국(미국, 영국, 터키, 러시아와 스위스)에 대한 수출량이 전체 수출량의 51.4%를 차지한다.집중도는 수입 분야에서 더욱 뚜렷하다. 상위 5개국(중국, 터키, 이스라엘, 미국과 영국)의 수입량이 전체 수입량의 77.2%를 차지한다.

(출처: 중국 산업용 방직품 업계 협회)