산업 클러스터: 브라질의 면화 수출량은 많지만 면화 가격은 바닥이다

브라질의 면화 생산량의 대폭적인 상승은 면화 가격을 끌어내렸고, 브라질은 최근 미국을 제치고 전 세계 면화 수출 제1대국이 되었다.미국 농무부의 추산에 따르면 브라질의 2023/24년도 수출면화는 1240만포대로 미국의 1180만포대를 초과했으며 오스트랄리아의 수출량은 580만포대였다.브라질의 면화 생산량은 7년 동안 두 배가 넘었고 2023/24년도 면화 생산량은 1460만 포대에 달했다.

미국 국가면화위원회(NCC) 경제·정책분석 부총재인 조디 캄피체 박사는 브라질이 생산량을 확대하면서 앞으로 미국은 브라질로부터의 경쟁을 우려하지 않을 수 없을 것이라고 말했다.

미국 농무부의 추산에 따르면 브라질의 면화 생산량은 지난 10년 동안 꾸준히 증가하여 2023/2024년도 면화 재배 면적은 187만 헥타르로 작년보다 13% 증가했다.미국 농무부의 보고서에 따르면 지난 2년 동안 옥수수 가격이 하락해 브라질 마토 그로소 주의 농민들이 두 번째 옥수수가 아닌 면화를 재배하도록 했다.

브라질 고아스 주의 한 큰 농장주는 브라질은 격려나 보조금이 없어 브라질의 면화 단위당 생산량이 갈수록 높아지고 있으며 브라질은 세계에서 가장 싼 면화를 보유하고 있으며 1헥타르당 2톤에 가까운 가공면을 생산하고 있으며 이는 다른 곳에서는 들어본 적이 없다고 말했다.

브라질 생산량의 급등은 몇 년 연속 이어진 미국의 가뭄의 영향을 크게 상쇄했다.2023 년 브라질의 가뭄 기간 면화 생산량은 2 년 전의 1750 만 포/헥타르에서 1250 만 포/헥타르로 감소했습니다.2022년, 수개월간의 덥고 건조한 날씨속에서 미국 최대산면주 텍사스주의 수입포기면적은 600만에이커에 달했다.

면화 소비를 보면 전염병 발생 이후 경기 둔화와 금리 상승이 소비자들을 압박하면서 전 세계 면화 수요가 줄었다.지난 몇 년 동안 점점 더 많은 소비자들이 폴리에스테르와 기타 레이온 원단을 선택했다. 비록 화학섬유가 면화보다 더 싸고 생산이 더 빠르지만 환경에 대한 파괴는 훨씬 크다.

시장 인사들은 헤지펀드가 시장 추세를 파악하는 과정에서 이익을 얻으려 한 것은 이들 펀드의 매도가 면화 가격 하락을 초래한 것으로 보고 있다.낮은 가격, 화학 비료 가격 상승 및 기타 요인으로 인한 높은 생산 비용, 그리고 점점 더 치열한 경쟁에 직면하여 미국의 면화 생산은 고전하고 있습니다.

브라질 면화농업협회의 싱켈 회장은 미국의 생산량은 가격의 변동 요인이며 호주, 중국, 인도 또는 파키스탄 등 중요한 생산국의 흉작도 면화 가격에 영향을 미칠 수 있다고 덧붙였다.NCC 부사장 캄피체는 면화 가격이 곧 반등할 것 같지 않다고 말했다.올해 미국 면화 생산량은 2021년 수준을 회복할 것으로 전망되고 브라질과 호주 생산량도 높을 것으로 보인다.전 세계 면화 수요가 반등할 때까지 면화 가격은 오르지 않을 것이다.

지난 10년간 재배기술 (유전자변형면종) 의 개진과 함께 브라질의 면화단위당 생산량이 제고되고 면화수확면적도 뚜렷이 증가되였다.이상의 장기적인 추세의 인도하에 량호한 날씨상황과 안정적인 생산투입원가가 겹치면서 올해 브라질의 면화단위당 생산량은 사상 최고치를 기록했다.

이와 함께 브라질 면화의 국내 소비량 증가는 늘어난 공급을 소화하지 못했다.지난 7년 동안 브라질의 면화 수출은 지속적으로 증가하여 호주와 인도를 추월하였고, 지금은 미국을 추월하여 수출량이 세계 4위에서 세계 1위로 올라섰다.브라질은 전 세계에 지난번과 계절에 맞지 않는 면화를 공급했는데, 남반구의 면화 생산량은 전 세계의 20% 에 불과하며, 대부분 브라질에서 왔다.브라질의 면화 수출은 국내 화폐의 평가절하에 힘입어 수출 시장에서 가격 우위를 가지고 있다.

미국은 1993/94년도 이후 줄곧 전 세계 면화 수출 제1대국이었다. 그 이후 미국 내 면화 소비량은 1030만 포대에서 2023/24년도 190만 포대로 감소했고, 수출이 생산량에서 차지하는 비중은 30% 에서 80% 로 높아졌다.그러므로 비록 미국의 면화생산량은 세계 제2위 또는 제3위를 차지하지만 최근 30년간 미국은 줄곧 전 세계 면화수출 제1대국이였다.

미국의 면화 수출의 높낮이는 주로 면화 생산량 변화의 영향을 받는다.텍사스는 미국 면화 생산량의 절반 이상을 차지하며, 2023/24년도에 가뭄으로 텍사스의 포기율이 상승하여 미국 면화 생산량이 40년 만에 최저로 떨어졌다.2024/25년도에 날씨가 정상이면 미국 면화 생산량이 회복되고 수출량도 세계 1위로 복귀할 것으로 예상된다.그러나 올해 텍사스의 날씨는 여전히 불안정해 브라질은 여전히 수출 1위 대국일 것으로 보인다.현재 브라질의 면화 수확은 이미 시작되었으며, 수확 면적과 생산량은 다시 사상 최고치를 기록할 것으로 예상된다.